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FAQ et tutoriels pour votre Espace numérique

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Général          Référer un client          Processus d'engagement      Portraits clients      


 

Les questions les plus populaires

Nos tutoriels

Général

Pourquoi une authentification à deux facteurs est-elle nécessaire pour ouvrir une session dans l’Espace numérique?

La sécurité des renseignements de nos clients est l’une des priorités de la Banque. Pour sécuriser la connexion entre la Banque et vous, téléchargez l’application « Salesforce AuthenticatorMD ». Vous obtiendrez une expression de 2 mots pour vous connecter.

Comment puis-je changer la langue dans l’Espace numérique?

Cliquez sur l’icône du profil à droite de l’écran et sélectionnez l’option Mes paramètres.

Comment puis-je donner accès à l’Espace numérique à mon assistant/adjoint/collègue?

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est pas disponible. Une solution vous sera proposée en début d’année 2020

Référer un client sur l'Espace numérique

Pourquoi mettre en place un nouveau processus numérique pour référer un client? 

Pour permettre au conseiller de suivre le statut de sa référence en temps réel.

Où puis-je voir le statut d’une référence? 

Pour voir le statut de votre référence, allez dans les sections RÉFÉRENCES et ACCUEIL. Chaque produit offert au client sera présenté comme une opportunité. L’état d’avancement de chaque produit y sera inscrit.

Pourquoi est-il obligatoire de fournir un numéro de cellulaire dans le processus de référencement?

Le client doit fournir un numéro de cellulaire, car il recevra un message texte pour valider sa signature électronique.

Lorsque le conseiller soumet une référence, de combien de temps dispose le client pour envoyer sa signature électronique?

Le client a sept (J+6) jours pour signer la demande de référence reçue de façon électronique.

Qu’arrivera-t-il si le client ne signe pas la demande de référence à l’intérieur de ce délai de sept jours?

Après sept jours, la référence sera supprimée automatiquement et vous devrez la resoumettre pour créer un nouveau document

De combien de temps dispose le client pour télécharger la demande de référence?

Le client a trois jours pour télécharger une copie de sa demande de référence. Après trois jours, le client devra appeler la Banque pour en obtenir une copie.

Processus d'engagement pour l'accessibilité au portrait bancaire de vos clients

Pourquoi devons-nous signer un formulaire d’engagement?

C’est le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) ou (RCA) qui légifère sur les relations qu’une banque peut entretenir avec les sociétés d’assurances ainsi qu’avec les agents et les courtiers d’assurance.

Quel est l’engagement demandé dans ce formulaire? 

Pour garantir la bonne utilisation des informations fournies, vous devez vous engager à ne pas utiliser les renseignements disponibles pour offrir des produits d’assurance ou en faire la promotion et prendre les mesures raisonnables pour vous assurer que les renseignements ne seront pas utilisés par un tiers pour faire la promotion d’une police ou d’un service d’assurance au Canada.

Qui peut signer le formulaire d’engagement?

Tous les conseillers qui ont au moins une licence parmi les suivantes : placements ou fonds communs de placement, gestion de portefeuille ou gestion de placements agréée.

Qui peut voir le portait bancaire de ses clients en signant le formulaire d’engagement?

Tous les conseillers qui ont au moins une licence de placements ou fonds communs de placement, gestion de portefeuille ou gestion de placements agréée et qui ont signé le formulaire d’engagement.

Si un conseiller a seulement une licence d’assurance, peut-il voir le portrait bancaire de ses clients?

Selon le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuilleanca ires) ou (RCA), la banque n’est pas autorisée à permettre aux conseillers ayant uniquement une licence d’assurance de voir le portrait bancaire des clients.

Si je n’ai pas signé le formulaire d’engagement à ma première connexion, comment puis-je le signer par la suite? 

Cliquez sur l’icône du profil en haut de l'écran à droite, sélectionnez l’option Mon profil et appuyez sur le bouton Signer l’engagement.

Portrait des produits bancaires détenus par mes clients

Où puis-je voir le portrait des produits bancaires détenus par mes clients?

Dans l’onglet Clients, appuyer d’abord sur le nom du client, puis sur l’onglet Portfolio. Les détails des produits détenus par vos clients apparaîtront.

Pourquoi est-ce que je ne vois pas les produits bancaires détenus par mes clients?

Après avoir signé votre formulaire d’engagement, vos clients doivent permettre le partage des données avec vous.

Comment mes clients peuvent-ils m’autoriser à voir le statut de leurs produits bancaires?

Pour les produits détenus avant le lancement de l’Espace numérique, ils peuvent téléphoner pour donner leur accord. À compter de maintenant, pour toutes les références faites via l’Espace numérique, ils seront invités à donner leur autorisation en apposant leur signature.

Besoin d’aide?

Nous nous efforçons constamment de vous fournir des conseils personnalisés pour vous permettre de répondre aux besoins de vos clients.

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